Ionic Digital листинг на Nasdaq: преемник Celsius выходит на биржу

Механизм прямого листинга для кредиторов Celsius

Ionic Digital, компания-преемник майнингового подразделения обанкротившегося криптокредитора Celsius, инициировала процедуру выхода на фондовый рынок. В отличие от традиционного IPO, компания выбрала формат прямого листинга (direct listing), который не предполагает выпуск новых акций и привлечение капитала, а создает публичную площадку для торговли уже существующими ценными бумагами. Renaissancecapital

Основная цель этого шага — предоставить ликвидность бывшим кредиторам Celsius, которые получили около 37 млн акций Ionic Digital в рамках плана реструктуризации долга. Зарегистрированные акционеры планируют выставить на продажу до 10,8 млн акций. Таким образом, они смогут конвертировать свои активы в фиатные средства по рыночной цене. Финансовыми консультантами сделки выступают J.P. Morgan, Jefferies и BTIG. Enterpriseai

Стратегический поворот от майнинга к ИИ

Ionic Digital активно трансформирует свою бизнес-модель, смещая фокус с традиционного bitcoin miner на предоставление инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC). Ключевым активом в этой стратегии является дата-центр мощностью 234 МВт в округе Уорд, штат Техас, который ранее использовался для добычи криптовалют.

Компания заключила долгосрочный договор аренды этого объекта с провайдером ИИ-инфраструктуры Nscale на 126 месяцев. Эта сделка обеспечила Ionic Digital законтрактованной выручкой в размере почти $2 млрд. Финансовые результаты за первый квартал 2026 года уже отражают этот сдвиг:

• Доход от аренды цифровой инфраструктуры: $44 млн.
• Доход от майнинга биткоина: $7,4 млн (снижение на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Оставшиеся майнинговые операции компания консолидирует на других площадках в Техасе, но в перспективе может полностью свернуть это направление.

Финансовые показатели и недавнее финансирование

Непосредственно перед подачей заявки на листинг Ionic Digital успешно закрыла раунд частного финансирования на $400 млн. Инвестиции были привлечены при предварительной оценке компании в $2 млрд. Ведущими инвесторами выступили Attestor, Oaktree Capital Management и Sachem Head Capital Management.

Согласно отчетности, за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2026 года, выручка компании составила $152 млн. На конец первого квартала 2026 года на балансе Ionic Digital находилось 2 815,6 BTC, а также $34,9 млн в денежных средствах и их эквивалентах. При этом у компании отсутствовала долговая нагрузка.

Хронология ключевых событий

Путь Ionic Digital на биржу стал результатом длительного процесса реструктуризации ее предшественника. Основные этапы этого процесса включают: